В сердце густого леса расположен старинный город Ллорис, возведённый эльфами в далёкие времена. Однако спустя годы люди вытеснили эльфов, и теперь городом управляет безжалостный шериф, который наживается на страданиях горожан. Постоянно увеличивая налоги, он лишает жителей средств к существованию, оставляя их без крыши над головой и пищи. Тех, кто осмеливается протестовать, ждут жестокие наказания и изгнание. Внутри города зреет бунт, и отчаявшиеся жители решают обратиться за помощью к эльфам-отшельникам, надеясь на их волшебство. Однако эльфы, не доверяя людям, с которыми они не контактировали двести лет, стремятся сохранить свой мирный уклад.
