В крошечном и живописном городке Калязин спокойно текла жизнь, ничем не отличаясь от других подобных мест. Но скрывалось в его тени необычное учреждение — секретный институт, где изучали магию. Все изменилось, когда из лаборатории сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Исполненная ненависти и жажды мести за свое заточение, она изолировала город от остального мира и начала превращать его жителей в леших и русалок. Ее цель — очистить мир от людей и заселить его сказочными созданиями. Алексей Попов, желая спасти своих близких, принимает вызов и решает противостоять Хозяйке стихий. В этом нелегком деле его поддерживают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. В Калязине начинается упорная борьба за сохранение человечности, защиту семьи и любви.