Из столицы России в якутский городок приезжает новый директор музыкальной школы, мужчина по имени Александр. Он решительно намерен внедрить свои идеи в управление школой, но вскоре сталкивается с сопротивлением со стороны Марты Григорьевны, которая возглавляет детский хор. В это время в стране идут преобразования, и народ саха пытается по-новому осмыслить свою культурную идентичность. Взаимодействие двух различных миров неожиданно приводит к таинственному сближению между Александром и Мартой. Перед ней встает дилемма: выбрать между мистической силой прошлого и зарождающейся любовью, которая сулит надежду на лучшее.