В 1895 году Нижний Новгород находится на пороге значительного торгового мероприятия — ярмарки. Однако спокойствие и благополучие города нарушает громкое убийство влиятельного человека, лидера губернского дворянства Нефедьева. За расследование этого дела берется Алексей Лыков, сотрудник местного сыскного ведомства. В ходе расследования он сталкивается со злом, которое превосходит его представления. Чтобы одержать победу, Лыков рискует всем: любовью, честью и даже собственной жизнью.