Маршал Василевский инициирует экстренное заседание в штабе Красной Армии, настаивая на уничтожении японского химического комплекса в Маньчжурии и предотвращении катастрофы на складах с опасными веществами. На дальневосточную станцию приходит поезд с военными, среди которых разведывательная группа, получившая задание обнаружить этот объект. В группе находятся сержант Сан Ли, более известный как Саня, и его коллега Кузьмин, бывший студент факультета восточных языков. Их целью становится город Харбин, где они должны установить контакт с советским разведчиком Рыбаком, чтобы выяснить местоположение завода. К команде присоединяется опытный шпион Иван Журавлёв, которому предстоит встретиться со своим давним врагом — генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и концентрационным лагерем, где проводятся смертельные химические эксперименты на людях. Между Журавлёвым и Исимурой происходит ожесточённое противостояние, ведь японский генерал угрожает подорвать подземные склады с химическим оружием, расположенные под заводом.
